A股三大指数集体走弱：创业板指跌近2% 房地产板块逆市走强

　　9月30日，两市股指弱势震荡，截至收盘，沪指跌0.55%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.89%。行业板块跌多涨少，中药、医药商业、房地产板块逆市上涨，光伏设备、风电设备、航天航空板块领跌。两市成交5609亿元，再度小幅缩量；北向资金今日净卖出13.01亿元。

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　　券商晨会精华：节后反弹概率高 围绕超跌以及景气度布局

　　在今日的券商晨会上，天风证券认为，节后反弹概率高，围绕超跌以及景气度布局；银河证券认为，8月制造业投资增速回升，抓住高景气设备投资机会；中金公司认为，明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口。

　　天风证券：布局高胜率的做多节点！

　　天风证券认为，我们判断节后反弹成为高概率事件，节前可分批布局。配置方向上，若短期反弹如期出现，反弹的方向仍有望围绕景气度和超跌两个维度展开，在高景气板块中超跌的为新能源和稀有金属，或为未来反弹窗口中的高弹性方向。后续进入四季度，我们的行业配置模型在四季度将重点推荐困境反转型板块，养殖、地产以及元宇宙主题值得关注。

　　银河证券：8月制造业投资增速回升，抓住高景气设备投资机会

　　银河证券认为，8月制造业投资增速回升，抓住高景气设备投资机会。建议继续关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会。长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头，行业重点方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等细分领域。

　　中金公司：明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

　　中金公司认为，根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商在明年更具竞争力。（来源：财联社）

（文章来源：证券时报网）